Agentes de inteligência artificial começam a pressionar empresas que dependem da inércia dos consumidores, como aquelas que mantêm clientes em assinaturas ou serviços por falta de tempo para buscar alternativas. A rápida adoção do Muse, assistente de IA da Meta, afetou ações de companhias dos setores de turismo, mídia, seguros e serviços financeiros.
A Goldman Sachs criou uma cesta temática para acompanhar empresas que faturam com esse comportamento, chamada consumer inertia basket. O grupo inclui Netflix, Booking, Expedia, Charles Schwab, Allstate e Planet Fitness. Desde o lançamento do Muse, há duas semanas, a cesta caiu mais de 10%, enquanto o Nasdaq 100 permanece próximo de seu all-time high, apesar de um recuo recente.
A Planet Fitness caiu 18% nos últimos cinco dias e acumula desvalorização de 62% desde o início do ano. No mesmo período, o New York Times recuou 13%, a Allstate perdeu mais de 10% e a Netflix caiu 7%, acumulando perdas de quase 20% desde o início do ano.
Analistas da Bloomberg Intelligence avaliam que agentes de IA podem ameaçar até plataformas líderes de serviços online, como o Uber. O movimento também lembra a queda das ações de empresas de software as a service em fevereiro, sob o impacto da concorrência de agentes da Anthropic e da OpenAI.
Meta ganha impulso
A Meta avançou 13% nos dois últimos dias, impulsionada pelos downloads do Muse, e acumula alta de 33% em 30 dias. A CNBC classificou o momento como o “ChatGPT moment” da empresa. Um analista do JP Morgan afirmou que o aplicativo pode se tornar o serviço de IA mais usado depois do ChatGPT.
Leonardo Otero, fundador da Arbor Capital, disse que a Meta investiu entre as empresas que mais aplicaram recursos em data centers e tem capacidade computacional para oferecer IA agêntica. Para ele, a companhia estará em uma situação ímpar caso o uso dos agentes comece a viralizar.
A Meta tem uma base de 3,6 bilhões de usuários em aplicativos como WhatsApp e Instagram. Otero também afirmou que o Muse foi bem recebido e que dados empíricos indicam que ele foi o melhor produto de IA agêntica lançado até agora. Nos EUA, o aplicativo ocupa o primeiro lugar entre os mais baixados nas lojas da Apple e do Android.
