A StreamFin, startup de inteligência artificial para assessorias e consultorias financeiras, quer ampliar para 10 bilhões de reais o volume de carteiras monitoradas até dezembro. Atualmente, a empresa acompanha mais de 1 bilhão de reais.
A plataforma está em operação beta em uma assessoria de investimentos ligada ao BTG Pactual. Para acelerar a expansão comercial e tecnológica, a startup prepara uma rodada pré-seed de 2,5 milhões de reais.
Como funciona
A ferramenta cruza dados de mercado, produtos financeiros, carteiras e perfis de clientes. A partir dessas informações, identifica oportunidades de rebalanceamento, eventos de fluxo de caixa e outros movimentos relevantes.
O sistema também indica ao assessor quais clientes devem ser procurados e os motivos para o contato. A proposta é permitir que escritórios menores ampliem a capacidade de acompanhamento sem aumentar a estrutura na mesma proporção.
A StreamFin foi fundada por Marcelo Oliveira, Paulo Pellon e Helio Lopes, executivos com passagens por Accenture, Kraft Heinz, AB InBev e Ambev.
A empresa pretende encerrar o ano presente em pelo menos dez escritórios, com mais de 200 assessores e consultores usando a plataforma. A meta inclui alcançar mais de 10 mil clientes.
O mercado brasileiro reúne 27,2 mil assessores de investimentos credenciados, segundo a Ancord. A startup aposta nesse cenário para expandir a adoção da ferramenta entre empresas do setor.
